国际金融理财师报考条件 国际金融理财师报考条件要求
发布时间:2024-08-14 15:17:07 理财知识
国际金融理财师报考条件 国际金融理财师报考条件要求
1. 硕士及以上学历
CFP报考资格:硕士及以上学历(包括国外学历)的申请者,无需参加CFP学术资格审查。
2. 工作经验要求
CFP报考资格:在金融、理财等有关领域有5年工作经验,且具备历史表现良好的申请者,无需参加CFP学术资格审查。
3. 本科学历
CFP报考资格:本科及以上学历的申请者,需参与CFP学术资格审查。
4. AFP资格认证
资格要求:须参加培训并通过,获得国际金融理财标准委员会(中国)授权的培训机构颁发的“AFP金融理财师培训合格证书”。申请人取得“AFP资格考试合格证书”,并向国际金融理财标准委员会(中国)提出资格认证申请,须在4年内完成。
5. 四个要求
资格认证:达到国际CFP组织规定的教育、考试、从业经验和职业道德标准,才能取得国际金融理财师认证。
6. 考试科目
CFP考试科目:分为4门专业科目和1门综合科目,包括投资规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、个人风险管理与保险规划,以及综合科目。
7. AFP报考条件
金融理财师:具备大专以下学历,从事相关工作满7年,获得金融理财师(AFP)培训合格证书,考试科目包括金融理财基础一、金融理财基础二。
通过以上内容的详细介绍,可以看出国际金融理财师的报考条件和要求相对灵活多样,考生可以根据自身情况选择合适的路径进行准备和认证。希望考生们能够充分了解报考条件,为自己的理财师职业生涯打下坚实基础。
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