苏银转债利率 苏银可转债

苏银转债利率 苏银可转债

1. 发行情况

1.1 债券简介：苏银转债债券代码110053，期限4.6055年，发行量200亿元，发行价100元。

1.2 计息方式：累进利率，发行票面利率3.5%，上市日期2019-04-03。

1.3 付息方式：附息交易市场，上海证券交易所。

2. 转股情况

2.1 最可能转股成功的理由：融资成本较高，离到期只有2年，到期赎回价格远高于其他转债。

2.2 转股价值：转股价最高，预计两年内必转股。分红逐年降低转股价值。

3. 募资用途

3.1 募资总额：200亿元，用于未来业务发展和资本充足率提升。

3.2 转股数量增加：分红会降低转股价值，增加转股数量。

4. 转股条款

4.1 转股价格：初始转股价格为7.90元/股，最新转股价格为5.48元/股。

4.2 有条件赎回：有条件赎回条款，提前赎回可能面临损失。

5. 转股金额

5.1 二季度转股情况：二季度转股金额达44.74亿元，转股股数为7.4941亿股。

5.2 加配股：加配股夯实资本实力，提升资本充足水平和盈利能力。